BBVA API Market
2020 fue el año en que la industria fintech se consolidó en España, con un crecimiento del sector del +15 % anual
El open banking se ha convertido en un activo clave del crecimiento del tejido fintech en España, que ha pasado de representar un volumen total de 35 millones de euros en 2013 frente a los 300 millones de euros de 2021. Este crecimiento, sostenido en un +1,3% interanual, ha despegado en 2020 con cifras superiores al 15%. Ya se puede decir que el ecosistema fintech ha madurado en España.
Esta estabilización se ha dado gracias a la confluencia de varios factores entre los que se encuentra la apertura al ecosistema bancario a desarrolladores externos, la bancarización de servicios antes cerrados o la innovación llevada a cabo por nuevas empresas que han dinamizado el sector a medida que este se abría, entre otros factores. Y entornos como BBVA API_Market han contribuido.
Tomando el periodo de 2013 a 2021 en España, el crecimiento fintech ha sido sostenido y equivalente a un 1,3% interanual durante ocho años seguidos. Sin embargo, la curva de crecimiento tiene carácter exponencial: cada año se ha crecido más que el anterior, hasta dar con cifras en torno al 15% y 20% en el último periodo medido.
Si bien es cierto que España (Europa, Oriente Medio y África en líneas generales) han llegado más tarde al mercado, también lo es que directivas de pago europeas como el PSD2 han permitido que estos mercados recorten posiciones rápidamente. De hecho, son las regiones que mayor crecimiento presentan, y de mantener el crecimiento pronto podrían alcanzar a norteamérica.
Aunque existen muchas formas de medir el volumen de estas empresas, el mapa fintech 2021 de Finnovating es bastante ilustrativo respecto al estado del sector fintech, especialmente al compararlo con ediciones previas en las que el número de empresas resultaba notablemente inferior. Destacan las wealthtech, tecnológicas orientadas a gestionar y hacer crecer el patrimonio de las personas; seguidas de cerca por empresas de lending o préstamos; y payments o pagos.
Cierran el ranking las soluciones financieras en forma de infraestructura, los servicios y productos financieros, las monedas digitales y los neobancos. Según este portal, la inversión en 2020 respecto a 2019 creció cerca de un 20% y el número de fintechs ha alcanzado las 463 empresas.
Según varios medios, el crecimiento que aporta Deusto Formación es del +15% en crecimiento interanual, elevando la cifra de fintechs hasta las 500. Más allá de la forma de medir y las diferentes clasificaciones —como ejemplo, el evento ‘Leading Innovation in Financial Services’ 2021 cifraba el número de fintechs en 450; mientras que el informe ‘Retos y amenazas del sector FinTech en España. La visión del actual y potencial profesional’, de EADA Business School e ISDI, las dejaba en 400—, el crecimiento neto es positivo: el mercado fintech está madurando en España gracias en parte a la apertura del open banking, al ecosistema digital y a añadir valor al cliente.
Deusto Formación ha sintetizado el TOP 10 de fintechs españolas:
En la actualidad, las mayores barreras para la expansión fintech radica en dos grandes ejes. Por un lado, la falta de talento específico en la industria, en la que faltan profesionales y en la que se estima que sigan faltando cada vez más (la capacidad de formación es menor a la demanda). Por otro lado, un usuario ‘muy verde’ y básicamente cautivo del formato de banca y servicios financieros tradicionales.
Así lo reconoce el mencionado estudio de EADA Business School e ISDI. En una encuesta a 300 profesionales operadores del ámbito financiero, el 88% de ellos confirman que al usuario aún le cuesta entrar en la industria bancaria alternativa, en parte debido a mejorables puntos de contacto y el desarrollo de aplicaciones abiertas.
Lo cierto es que ambas barreras están relacionadas. Sin profesionales suficientes resulta complicado implantar sistemas de open banking lo suficientemente abiertos como para que el usuario final los perciba integrados con el ecosistema bancarizado tradicional del cual se fía. Y sin nuevos clientes el open banking tiene más dificultades para contratar talento.
La gran ventaja de esta interacción es que ya se ha superado la barrera de los early adopters y que ahora el open banking ha permitido crecimientos fintech por encima de las dos cifras. La madurez ha llegado a este mercado, y parte del talento digital antes propiedad de bancos tradicionales se dedican ahora a desarrollar soluciones fintech tanto internas como startups.
Aunque horizontal y a menudo ‘en la parte trasera del negocio’, invisible de cara al cliente final, el open banking es una herramienta imprescindible para la industria fintech. Una nueva forma de trabajar que hace uso de la tecnología para integrar sistemas bancarizados. En el caso de BBVA API_Market, esa tecnología hunde sus raíces en el terreno fértil de las APIs.
Las APIs son una interesante herramienta de open banking de cara a integrar sistemas que permitan la interacción de usuarios finales, desarrolladores, servicios bancarizados y bancos clásicos. Una punta de flecha de la tecnología fintech que actúa como un reductor de la curva de aprendizaje del usuario, que a menudo ni siquiera es consciente de la tecnología tras el clic.
Con un entorno diáfano y sin interrupciones visuales, las APIs facilitan el uso de los avanzados servicios de las fintech porque no exigen del usuario un elevado nivel de conocimiento. De hecho, se caracterizan porque una de sus grandes ventajas sea la usabilidad. Una usabilidad que apuntala el crecimiento del sector y facilita la entrada de nuevos actores, empresas y clientes.
Imágenes | Alessia Cocconi, Mapa fintech de Finnovating, Gilles Lambert
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